Tarefas

O que é uma tarefa?

É muito importante durante o gerenciamento da nossa carteira, criarmos tarefas e definirmos ações que serão realizadas junto aos nossos clientes. Um dos maiores desafios nessa rotina é ter praticidade na criação e anexar cada uma dessas tarefas aos clientes da sua carteira.

Pensando em deixar sua rotina mais ágil economizando o máximo do seu tempo, vamos te mostrar como criar tarefas e os atalhos que temos disponíveis para criá-las.

Criando uma tarefa dentro do cliente

Com a carteira de clientes aberta, basta clicar sobre o nome do cliente que deseja adicionar uma "tarefa" > Estando dentro do cliente vamos clicar em "Tarefas" e depois em "Nova tarefa" > Agora basta preencher os dados na janela que irá abrir e clicar em salvar.