Configuração de playbooks

O que é um Playbook?

Playbook é a descrição das tarefas e das estratégias nas etapas para atingir o objetivo em uma empresa. Ele deve ser construído continuamente, de acordo com objetivos que a empresa deseja atingir. Ainda, o Playbook mostra a previsibilidade e repetitividade para um negócio que precisa escalar.

Os benefícios do playbook

• Ajuda a desenvolver treinamentos eficazes;

• Define com clareza as metas a serem atingidas;

• Torna mais prática a gestão do negócio;

• Evita erro e problemas durante o processo de vendas;

• Estabelece o funil de vendas, com gatilhos e regras;

• Ajuda a desenvolver treinamentos eficazes;

Informações do template do playbook

A primeira parte da criação de um playbook se da pela criação de um template. O template do playbook é um modelo básico que poderá ser repetido em diversos clientes.

Criando um template de playbook:

Clicar em configurações no menu-principal -> Templates de playbook -> Novo playbook.

Agora irá abrir uma tela para preenchermos as informações do playbooks e clicar no botão de "Salvar".

Aba de tarefas

Após inserir as informações dos playbooks selecione a aba “Tarefas” e selecione uma tarefa, caso exista, para ver as informações da tarefa, ou em “Nova tarefa” para criar depois de preencher os dados da Tarefa, basta clicar em salvar.

Obs: O campo “Prazo (em dias)" deve ser preenchido com em até quanto tempo após a ativação do playbook a tarefa deve ser concluída.