Playbooks

Introdução

Playbook é a descrição das tarefas e das estratégias nas etapas para atingir o objetivo em uma empresa. Ele deve ser construído continuamente, de acordo com objetivos que a empresa deseja atingir. Ainda, o Playbook mostra a previsibilidade e repetitividade para um negócio que precisa escalar.

Vantages de utilização de playbooks:

• Ajuda a desenvolver treinamentos eficazes;

• Define com clareza as metas a serem atingidas;

• Torna mais prática a gestão do negócio;

• Evita erros e problemas durante o processo de vendas;

• Estabelece o funil de vendas, com gatilhos e regras;

• Ajuda a desenvolver treinamentos eficazes.

Template de Playbooks

A primeira parte da criação de um playbook se dá pela criação de um template. O template do playbook é um modelo básico que poderá ser repetido em diversos clientes.

Em configurações --> playbooks pode-se criar um novo template inserindo o nome, descrição, associando à uma jornada, estágio e criando as tarefas necessárias.

Aba de tarefas

Após inserir as informações dos playbooks selecione a aba “Tarefas” e selecione uma tarefa, caso exista, para ver as informações da tarefa, ou em “Nova tarefa” para criar.

As informações que forem usadas para preencher os campos serão usadas para criar as tarefas do template. O campo “Prazo (em dias)” em dias deve ser preenchido com em até quanto tempo após a ativação do playbook a tarefa deve ser concluída.

Ativação de um playbook

A ativação do playbook pode ser feita através da página de playbooks, através dos detalhes de um cliente e por disparo de uma regra.

Como criar playbook através da página de playbooks

Na aba de dashboard selecione “Playbooks”, nesta aba estão listados todos os playbooks criados, assim como quais possuem tarefas em aberto ou tarefas atrasadas.

Para criar um novo selecione “Novo playbook”, insira o template que o playbook usará, um cliente, caso tenha algum, e a data de início para o playbook e a data para a finalização (o prazo do playbook é baseado no prazo da última tarefa do playbook, portanto a data não pode ser menor que a estipulada). Após isso as tarefas serão geradas com base nas informações que foram inseridas no template.

Como criar playbook através dos detalhes de um cliente

Selecione um cliente na página de clientes para abrir seus detalhes e selecione a página de playbooks na aba de detalhes do cliente.

Para criar um novo selecione “Novo playbook”, insira o template que o playbook usará e a data de início para o playbook e a data para a finalização(o prazo do playbook é baseado no prazo da última tarefa do playbook, portanto a data não pode ser menor que a estipulada). Após isso as tarefas serão geradas com base nas informações que foram inseridas no template.(usar o mesmo texto caso alguém pule o anterior?)

Criar playbook através de uma regra

Em configurações --> regras selecione “Nova regra” e preencha as informações e condições para a criação do playbook, na aba de “ações” selecione a opção “Playbook” e escolha o template que deve ser usado.

Considerações:

• É necessário criar um template de playbook(Configurações->Playbooks) para ser utilizado nas criações de playbooks;

• A data de prazo do template é baseada no prazo da última tarefa, ela deve ser maior ou igual à estipulada;

• Ao finalizar a última tarefa relacionada ao playbook ele é finalizado;

• Ao excluir ou arquivar um playbook as tarefas recebem o mesmo status.