Plano de Sucesso

Introdução

Plano de sucesso (ou plano de ação) é uma ferramenta utilizada para resolver e evitar problemas através da metodologia 5W2H, composta pelas seguintes perguntas:

• What? (O que?): descrição resumida da atividade a ser realizada;

• Why? (Por que?): motivo de realização da atividade;

• Who? (Quem?): responsável pela execução;

• When? (Quando?): data prevista de execução;

• How? (Como?): como será realizado;

• How much? (Quanto?): custo da atividade.

Além destas perguntas, o plano de ação também pode compreender mais informações e tarefas.

Consulta de planos de sucesso

Planos de sucesso podem ser acessados a partir do menu principal ou do menu do cliente.

Ações disponíveis:

• Novo plano de sucesso;

• Editar um plano de sucesso;

• Excluir um plano de sucesso.

Informações disponíveis na listagem de planos de sucesso:

• Descrição;

• Responsável;

• Cliente;

• Status;

• Ligação: mostra a pesquisa à qual o plano de sucesso está atrelado (se existir).

Novo plano de sucesso

Nesta tela é possível incluir a descrição do plano de sucesso e detalhar as tarefas a serem realizadas.

Informações

Campos disponíveis:

• Assunto: nome do plano de sucesso;

• Tipo: tipo do plano de sucesso;

• Cliente: nome do cliente;

• Responsável: responsável pelo cliente (do time de CS);

• Prazo: data estimada de conclusão;

• Status: status do plano de sucesso;

• Prioridade;

• Descrição: detalhes sobre o plano;

• Resolução: comentários sobre o progresso do plano de sucesso;

• Anexos.

Tarefas

Lista as tarefas atreladas ao plano de ação.

Também permite criar novas tarefas.

Nova tarefa

Informações necessárias:

• Título;

• Prazo;

• Status;

• Anexos.