Carteira de clientes

Ao fazer seu login na Partenero, a primeira tela que você tem acesso é a Carteira de Clientes. Nesta tela você encontra diversas informações que auxiliam a medir como está a situação dos clientes da sua carteira, além de ter acesso a tarefas e configurações.

Provavelmente, o que você vai perceber são os cards, ali estão as informações dos seus clientes de uma forma geral:

• Healthscore: é um indicador personalizado de saúde do cliente. Com isso, ele vai entender quais são os clientes que estão com uma saúde boa assim como os neutros e ruins levando em consideração a forma que você configurou esse indicador na Partenero;

• Tarefas abertas: mostra quantas tarefas estão pendentes;

• NPS: métrica que vai mostrar a satisfação de seus clientes através das pesquisas.

Logo ao lado temos dois botões: o primeiro é para aplicarmos filtros e o outro é para alterar o modo de visualização dos clientes entre Kanban ou Lista).

Você também pode importar ou exportar seus clientes através da sua carteira de clientes, temos duas setas ao lado do botão novo cliente.

• Seta para baixo: Opção para importar os clientes

• Seta para cima: Opção para exportar os clientes

Caso tenha alguma dúvida de como importar seus clientes é só clicar aqui.

Para facilitar no seu dia a dia de trabalho, deixamos um campo de acesso rápido localizado ao lado da caixa de busca com 3 opções:

• Novo cliente

• Nova tarefa

• Nova nota

Também na carteira de clientes, no canto superior direito temos a foto de perfil e clicando sobre ela irá abrir 2 opções:

• Configurações: é onde tem edição de perfil e alteração de senha.

• Logout

Por fim, também temos o ícone de suporte ele está localizado no canto inferior direito  ícone de interrogação, alias esse ícone ficará presente em todas as telas dentro da Partenero.