Carteira de clientes

Ao fazer seu login na Partenero, a primeira tela que você tem acesso é a Carteira de Clientes. Nesta tela você encontra diversas informações que auxiliam a medir como está a situação dos clientes da sua carteira, além de ter acesso a tarefas e configurações.

Nessa tela, você encontra as visualizações Kanban e Lista e faz a troca a partir do botão à esquerda da tela. [imagem do botão] Para segmentar a carteira, você conta com filtros de Jornadas, Estágios, HealthScore e atributos dinâmicos. Além dos cards de HealthScore, Tarefas abertas e NPS que auxiliam a medir a situação do cliente.

Você também pode importar ou exportar seus clientes através da sua carteira de clientes, temos duas setas ao lado do botão novo cliente.

• Seta para baixo: Opção para importar os clientes

• Seta para cima: Opção para exportar os clientes

Caso tenha alguma dúvida de como importar seus clientes é só clicar aqui.

Para facilitar no seu dia a dia de trabalho, deixamos um campo de acesso rápido localizado ao lado da caixa de busca com 3 opções:

• Novo cliente

• Nova tarefa

• Nova nota

Também na carteira de clientes, no canto superior direito temos a foto de perfil e clicando sobre ela irá abrir 2 opções:

• Configurações: é onde tem edição de perfil e alteração de senha.

• Logout

Por fim, também temos o ícone de suporte ele está localizado no canto inferior direito  ícone de interrogação, alias esse ícone ficará presente em todas as telas dentro da Partenero.